Grupul Vimetco, înregistrat în Olanda și controlat de omul de afaceri rus Vitali Matchinski, a anunțat intenția de a vinde printr-o ofertă publică maximum 20,96% din acțiunile producătorului de aluminiu Alro Slatina. Pachetul scos la vânzare este evaluat pe bursă la 575,9 milioane lei, echivalentul a 138,9 milioane euro. Oferta este parte din deținerea de 87,96% pe care Vimetco o controlează împreună cu Conef.
Fondul Proprietatea vrea mai mult din Alro
Pentru a putea derula oferta, Vimetco și Conef au solicitat săptămâna trecută un acord preliminar Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, scrie wall-street.ro. Miercuri, instituția a aprobat prospectul preliminar, ceea ce deschide calea procesului. Vimetco are 84,19% din acțiunile Alro, iar Conef, companie deținută de Alro, controlează alte 3,77%.
Pașii următori presupun testarea pieței prin întâlniri cu potențiali cumpărători, după care va fi redactată documentația finală. Abia atunci se va stabili numărul exact de acțiuni ce vor fi vândute, prețul și perioada de derulare a ofertei. Intermedierea va fi asigurată de un consorțiu format din Unicredit Bank AG prin Unicredit CAIB Securities România, ING Bank și Raiffeisen Capital & Investment.
Situația acționariatului
Fondul Proprietatea este al doilea acționar important al Alro, cu o participație de 10,03% după ce a cumpărat acțiuni în ultima perioadă. Împreună, Vimetco, Conef și Fondul Proprietatea dețin aproape 98% din companie, ceea ce lasă pe piața liberă doar 2,01% din acțiuni.
În ședința bursieră de miercuri, titlurile Alro au înregistrat un declin de 3,77% și s-au tranzacționat la 3,85 lei. La această valoare, capitalizarea companiei a fost de 2,748 miliarde lei.
Reprezentanții Fondului Proprietatea au confirmat interesul pentru oferta de acțiuni lansată de Vimetco, dar subliniază că o decizie va fi luată doar după analizarea tuturor detaliilor.
„Fondul Proprietatea nu a fost informat despre planurile celor de la Vimetco înainte ca acestea să fie anunțate. Suntem interesați de oferta de acțiuni, însă vom lua o decizie numai atunci când vor fi prezentate toate detaliile referitoare la această ofertă”, au declarat aceștia, citați de Mediafax.
Scopul ofertei
Vimetco intenționează să folosească fondurile obținute din vânzarea pachetului de acțiuni pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare ale grupului, pentru capital de lucru și pentru alte obiective stabilite de conducere.
„Intenționăm ca oferta publică secundară să permită acționarilor Alro să capitalizeze pe o lichiditate mai mare a acțiunilor lor datorită creșterii free float-ului. Procedura va promova de asemenea imaginea și vizibilitatea Alro în mediul de afaceri și pe piețele de capital. În plus, oferta va fi o oportunitate pentru acționarii minoritari să-și crească participațiile, dar și pentru alte părți interesate să se alăture acționariatului“, a declarat Marian Năstase, directorul financiar al Vimetco.
